盈胜优配 2023年中国炭黑行业供需、规模现状分析：行业由高速发展转为高质量发展阶段[图]

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炭黑行业概述

炭黑，是一种无定形碳，表面积非常大，范围10～3000m2/g，粒子尺寸10-100nm。炭黑是碳元素的一种，以纳米级粒径、无定形碳形式存在，是有机物（天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或热分解而得的产物。炭黑是人类最早开发、应用和目前产量较大的纳米材料，被国际化学品领域列为二十五种基本化工产品及精细化工产品之一。炭黑的生产工艺可以分为“不完全燃烧法”和“热裂解法”两类。不完全燃烧法（热氧化分解法）包括油炉法、气炉法、喷雾法、灯烟法、槽法、滚筒法、混气法；热裂解法包括热裂法、乙炔法和等离子法。其中，油炉法具有工艺调节方法多、热能利用率高、能耗小及成本低等特点，是炭黑的主要生产工艺，SP、科琴黑通过油炉法制备，乙炔黑采用乙炔热裂解法。

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中国炭黑行业相关政策

从中国汽车产业的现状看，依据汽车产业的现有基础、在国家战略性新兴产业与节能减排法规的促进下，经过“十三五”期间的扎实推进与重点突破，有可能在“十四五”形成低碳化、信息化、智能化的节能与新能源汽车优势领域。随着汽车产业的发展，炭黑产业也会迎来新的发展机遇。近年来，国家相继出台了《产业结构调整指导目录》等一系列相关政策、规定文件，为炭黑行业的发展指明了方向，推动我国炭黑产品向高端化、绿色化、品牌化等差异化方向发展。

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炭黑行业产业链

炭黑生产的上游是原料油，主要原料油分为：煤焦油、乙烯焦油、蒽油等；炭黑生产的中游是各种炭黑品种，分为两大类，普通的N系列炭黑和特种炭黑；炭黑生产的下游是各类炭黑应用行业，轮胎是炭黑最大的应用行业，橡胶制品行业次之盈胜优配，末次是特种炭黑领域，特种炭黑作为塑料着色剂、抗UV剂和导电剂，在塑料、油墨涂料和铅酸电池、以及锂电池等制品中得到广泛的应用。所以炭黑产业链主要是炭黑生产原料油（煤焦油、乙烯焦油）、炭黑生产设备、炭黑下游使用客户这三方面。

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近年来全国橡胶轮胎外胎产量在2018年后整体维持在8亿条以上，据统计，截至2022年我国橡胶轮胎外胎产量为8.56亿条，同比下降4.78%。由于国内汽车销量一路飙升，带动着新一轮的轿车轮胎的洗牌。现在国内轮胎市场已经成为了各大轮胎品牌的必争之地。未来我国轮胎市场将会有4大趋势，这也是各大轮胎批发商应该考虑的问题。国内轮胎4大趋势是：高性能、节能环保，绿色轮胎、安全和智能、冬用或全天候轮胎。

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相关报告：智研咨询发布的《2024-2030年中国炭黑行业市场运营格局及投资前景趋势报告》

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中国炭黑行业发展现状分析

我国是全球炭黑产量最多的国家，全球有将近一半的炭黑产自我国。我国炭黑行业存在一定的结构性产能过剩的情况，同质化竞争较为严重。在低端炭黑产品市场，市场竞争激烈，产品价格调整难度较大，行业利润空间有限，而在中高端产品市场，如绿色轮胎需要的低滚动阻力炭黑、高性能炭黑等产品，仍有很大的需求缺口，保持着较高的利润水平。此外，我国炭黑企业盈利水平差异较大，一些产业结构完整、具备创新能力、具备较高成本控制水平以及具备相对完善销售网络的企业，其盈利能力明显高于行业利润的平均水平。目前我国炭黑行业由高速增长阶段转向高质量发展阶段，随着资源与环境对行业的约束日益加大，行业的发展均充满了复杂性和不确定性。据统计，截至2022年我国炭黑行业产能约为851万吨，产量约为471万吨，需求量约为400.4万吨。

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进入21世纪以来，我国汽车行业的快速发展带动了轮胎以及整个橡胶工业的快速发展，其中作为需求量较大的炭黑也深受影响，炭黑是橡胶工业中非常重要的产品，其用量是除橡胶以外的第二大原材料，对于轮胎、橡胶制品的产品质量起到至关重要的作用。近年来我国炭黑行业市场规模总体呈上升态势，截至2022年我国炭黑行业市场规模约为415.6亿元，2022年受俄乌冲突、天然气价格暴涨等，上半年炭黑价格出现增长状态，下半年主要受下游轮胎企业开工负荷低位，炭黑价格出现回落，2022年我国炭黑整体均价约为10380元/吨。

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进出口来看，印度市场曾经是国内炭黑公司重要的出口市场。但近年来，由于反倾销等贸易摩擦措施及原材料成本变化等原因，中国炭黑企业逐渐减少了对印度出口，2020受新冠疫情影响，中国化工产品价格大幅上涨，国产炭黑在印度市场的竞争力大幅降低，这也是出口量缩减的重要原因之一。2020年之后我国炭黑出口量增长迅速，截至2022年我国炭黑出口量增长至81万吨，出口额增长至87.98亿元。2022年我国炭黑进口量为10.4万吨，进口金额为24.07亿元。近年来我国炭黑出口均价整体上市，炭黑产品国际竞争力逐渐增强。

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中国炭黑行业重点企业

中国炭黑行业内部竞争强度异常激烈，有时候为了减少橡胶炭黑的库存，很多国内本土的橡胶炭黑甚至到了亏本甩卖的程度，这样的局势，是由于之前中国市场炭黑工厂无序扩张造成橡胶炭黑产能供过于求。由于炭黑是高能耗、有污染的产业，国家环保管控越来越严格。大型炭黑企业由于各方面都严格按照国家要求来操作，开工率不会受到太大影响，小型的炭黑企业由于环保各类指标不达标，随时都有限产甚至关停的风险。从竞争态势来分析，国家环保管控和淘汰落后产能都有利于大型炭黑厂。国家也是通过环保管控来倒逼炭黑落后产能关停，让更多有实力的中国炭黑企业良性发展，提高中国炭黑企业的集中度，提高中国本土炭黑企业的国际竞争力。中国炭黑生产企业大部分集中在山东和山西。有14家左右的炭黑生产企业在山东省，山西多于23家。除了本土的企业，外资企业在中国也有投资生产炭黑工厂。

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从我国五家以炭黑为主营业务的A股上市公司经营数据来看，分别为黑猫股份（002068）、金能科技（603113）、龙星化工（002442）、永东股份（002753）与联科科技（001207），2022年五家公司营业收入均保持正向增长，但净利润却出现大幅下滑，五家公司炭黑产品销售收入均保持同向大幅增长，金能科技炭黑产品销售收入增幅甚至超过7成。2022年，5家A股炭黑上市公司继续加大科研投入，开展炭黑生产理论、应用、新品开发、先进装备等多方面的研究，以适应不断变化的市场需求，提升国内炭黑行业的整体竞争力。

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中国炭黑行业发展趋势分析

长期以来，我国炭黑行业存在一定的结构性产能过剩问题，同质化竞争较为严重。近年来，随着国家供给侧改革和环保趋严因素的持续影响，落后产能加速整合和出清，炭黑市场集中度进一步提升，大型炭黑企业获得了更多的市场份额。另外，在低端炭黑产品市场，产品价格调整难度较大，市场竞争激烈，行业利润空间有限，而在中高端产品市场，如绿色轮胎需要的低滚动阻力炭黑、高性能炭黑等产品，仍有很大的需求缺口，保持着较高的利润水平。未来，上市公司的规模和技术优势，将进一步凸显。

●以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2024-2030年中国炭黑行业市场运营格局及投资前景趋势报告》。

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